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| Teasing the Blues, 03:41 |
| The I.C. Blues, 02:51 |
| Baby Doll, 02:08 |
| Just Blues, 03:34 |
| Blue and Disgusted, 02:31 |
| Blue Brew, 04:24 |
| Rack 'Em Back Jack, 02:29 |
| Brenda, 03:46 |
| When Your Dough Roller Is Gone, 02:39 |
| Hey Slim, 04:13 |
| Darling, I Miss You So, 03:10 |
| Lonesome Traveler, 02:46 |
| No Strain, 06:15 |
| Raining the Blues, 03:46 |
| You're Gonna Need My Help One Day, 03:13 |
| Angel Child, 03:07 |
| Fast and Free, 01:58 |
| Lucille, 02:15 |
| Nice Stuff, 03:28 |
