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| 1 | Mother Earth | |
| 2 | Grinder Man Blues | |
| 3 | Nervous | |
| 4 | Messin' Around | |
| 5 | When Buddy Comes to Town | |
| 6 | Going Back to Memphis | |
| 7 | Just a Dream | |
| 8 | Gamblers Blues | |
| 9 | Slow Blues | |
| 10 | Blues for My Baby |
