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| 1 | Mother Earth | |
| 2 | Grinder Man Blues | |
| 3 | Nervous | |
| 4 | Slow Blues | |
| 5 | Messin' Around | |
| 6 | Memphis Slim, U.S.A. | |
| 7 | When Buddy Comes to Town | |
| 8 | Empty Room Blues | |
| 9 | Really Got the Blues | |
| 10 | Memphis Boogie |
