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| 1 | Nothin' But the Devil | |
| 2 | Blues On a Holiday | |
| 3 | Dallas | |
| 4 | One Dime Blues | |
| 5 | Turtle Blues | |
| 6 | Must Have Been the Devil | |
| 7 | Canned Heat Blues | |
| 8 | I Shall Not Be Moved | |
| 9 | Ol' Heartbreak | |
| 10 | Louise |
