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| 1 | Blues On a Holiday | |
| 2 | Nothin' But the Devil | |
| 3 | Moving to the Country | |
| 4 | Twist It Babe | |
| 5 | Tears | |
| 6 | Canned Heat Blues | |
| 7 | Louise | |
| 8 | Blues For Tampa Red | |
| 9 | I Shall Not Be Moved | |
| 10 | Low Down Rounder |
