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| 1 | Death Letter Blues | |
| 2 | John the Revelator | |
| 3 | Levee Camp Moan | |
| 4 | Empire State Express | |
| 5 | Grinnin' In Your Face | |
| 6 | Preachin' Blues | |
| 7 | Pearline | |
| 8 | Low Down Dirty Dog Blues | |
| 9 | Walking Blues | |
| 10 | My Black Mama |
