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| 1 | Song for Brunhilde | |
| 2 | Midway Live 1974 | |
| 3 | I | |
| 4 | Indian Dancer | |
| 5 | Capuccino | |
| 6 | Highland Warrior, Pt. 1 | |
| 7 | When I Depart | |
| 8 | Moonbeamz | |
| 9 | Everybody's Got to Learn Sometime (I Need Your Loving) [feat. Cimone] |
