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| 1 | Lemon's Jump | |
| 2 | Love, Devils and the Blues | |
| 3 | Assassination of John Fahey | |
| 4 | Police Dog Blues | |
| 5 | Why a Duck | |
| 6 | St. Louis Tickle | |
| 7 | Trainfare Blues | |
| 8 | Down South Blues | |
| 9 | Yazoo Strut | |
| 10 | Struttin' Rag |
