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| How Long How Long Blues, 03:07 |
| Prison Bound Blues, 03:06 |
| Naptown Blues, 02:45 |
| The New How Long How Long Blues, 03:06 |
| I'm Going Back to Tennessee, 03:14 |
| Long Road Blues, 03:12 |
| Low Down Dog Blues, 02:46 |
| Mean Mistreater Mama, 03:04 |
| Hurry Down Sunshine, 03:34 |
| Blues Before Sunrise, 03:32 |
| Hard Hearted Papa, 03:07 |
| Arlena, 03:03 |
