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| Dough Roller Blues, 03:12 |
| Big Road Blues, 03:20 |
| My Black Mamma, Pt. 1, 03:09 |
| I Know His Blood Can Make Me Whole, 03:06 |
| Mama, Tain't Long Fo' Day, 03:04 |
| I'll Go With Her Blues, 03:07 |
| What's the Matter Blues, 03:08 |
| Last Kind Word Blues, 03:04 |
| Bullfrog Blues, 03:11 |
| Outdoor Blues, 03:10 |
| Prison Cell Blues, 02:46 |
| Graveyard Digger's Blues, 03:15 |
