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| Muddy Roads (old-time), 02:00 |
| The Train That Carried My Gal, 02:22 |
| The Lone Pilgrim, 04:21 |
| Walkin' Boss, 04:31 |
| Handsome Molly, 02:58 |
| Willie Moore, 03:50 |
| The Cuckoo Bird, 03:09 |
| I'll Rise When the Rooster Crows, 03:51 |
| Omie Wise, 06:22 |
| The Roving Gambler, 03:05 |
| Crawdad, 03:44 |
| Trouble In Mind, 05:04 |
| Blue Ridge Mountain Blues, 03:25 |
| Shady Grove, 04:14 |
| Your Long Journey, 06:00 |
| Muddy Roads, 02:58 |
