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| Blues Can Be Abstract, Too, 04:28 |
| Ballet Class, 04:52 |
| Characters, 05:10 |
| Blues For the 29%Ers, 05:41 |
| My Joy, 02:10 |
| Ill Bill, 03:36 |
| Louisiana Gold, 04:08 |
| Big Earl's Last Ride, 04:49 |
| The Nice Mailman's Happy Song to Ann, 08:52 |
| Nenhum Talvez, 01:37 |
| Closing Credits, 06:45 |
| Whistle for Willie, 04:10 |
| Discipline Gets Lost in a World of Mallets, 02:01 |
