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| Band Introduction By Bill Graham, 01:14 |
| Somebody to Love, 04:39 |
| Twilight Double Leader, 04:30 |
| Wooden Ships, 06:17 |
| Milk Train, 04:09 |
| Blind John, 04:27 |
| Long John Silver, 05:15 |
| When the Earth Moves Again, 03:55 |
| Papa John's Down Home Blues, 05:26 |
| Eat Starch, Mom, 05:35 |
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![Last Flight (Winterland Arena, San Francisco, 22nd September 1972) [Live], 2012](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music/v4/b3/be/08/b3be084b-a281-736d-83ef-6378115153a8/LM00241771.jpg/100x100bb.jpg)
