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| Black Diamonds, 02:17 |
| When I Was Yours, 02:56 |
| King of the Gypsies/Jerusalem Ridge, 04:01 |
| Are You from Dixie, 03:10 |
| Tenderly Calling, 04:53 |
| North Carolina Breakdown, 01:43 |
| Green Rolling Hills, 03:44 |
| Waterbound, 03:31 |
| Heart of the Mountains, 03:24 |
| Billy Gray, 05:07 |
| Kinfolks in Carolina, 03:21 |
| Flop Eared Mule, 02:31 |
