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| Band Introduction (Narrative), 01:01 |
| Gone from the Canyon, 04:43 |
| Caught In the Middle, 09:57 |
| Band Intro (Narrative), 01:40 |
| Emergency Boogie, 04:33 |
| Rolling With the Blues, 09:06 |
| Room to Move, 06:39 |
| Freddie's Request (Narrative), 00:31 |
| Sad to Be Alone, 06:32 |
| Sitting Here Alone, 06:27 |
| Red Presents Blue Mitchell (Narrative), 01:04 |
| The Stumble, 05:16 |
| Filthy McNasty, 07:55 |
| John Mayall - Interview (Live), 37:33 |
| Make My Bed Tonight, 06:42 |
