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| Introduction / Tuxedo Junction, 04:59 |
| How High the Moon, 03:05 |
| Cherokee, 04:27 |
| Carnival of Venice, 03:01 |
| Out On a Limb, 03:01 |
| Girl of My Dreams, 03:35 |
| It's a Wonderful World, 04:46 |
| With the Wind and Rain In Your Hair, 02:14 |
| Introduction / Relaxin' (Jughead) [Blue Room Hotel Lincoln N.Y.C. May 22, 1941], 03:12 |
| Do I Worry, 03:16 |
| Number Ten Lullaby Lane (Blue Room Hotel Lincoln N.Y.C. May 22, 1941), 02:41 |
| Andalucia, 03:11 |
| Jeffrie's Blues / Closing, 03:24 |
