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| Intro, 01:26 |
| Little Black Train, 04:19 |
| Dance, Dance, Dance, 02:38 |
| Broken Bones, 04:48 |
| Milwaukee Blues, 03:44 |
| Georgia Buck, 02:23 |
| Piney Mountains, 04:22 |
| Old Greasy Coat, 04:29 |
| Anna Lee, 03:42 |
| Oh Lovin' Babe, 03:39 |
| I Am Just a Pilgrim, 03:16 |
