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| 1 | Mercy, Mercy, Mercy | |
| 2 | Work Song | |
| 3 | Cannonball | |
| 4 | Dancing in the Dark | |
| 5 | Clouds | |
| 6 | A Sleepin' Bee | |
| 7 | I Can't Get Started | |
| 8 | Joyce's Sambas | |
| 9 | Save Your Love for Me | |
| 10 | Never Say Yes |