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| Step It Up Joe, 02:32 |
| Mallon's Bridge, 05:24 |
| Part of Me Remembers, 03:43 |
| The Great Lakes Fishing Trade, 02:10 |
| Powerline Trails, 03:47 |
| The Minstrel and the Bear, 03:13 |
| Moonlight Through Clouds, 03:02 |
| Motherlode, 03:28 |
| Hard Times Come Again No More, 03:03 |
| (Wreck Of) The Julie Plante, 02:37 |
| Achoo to You, 03:13 |
| The Banshee, 04:00 |
| There's a Dance, 03:20 |
| Desole (the Rain Song), 04:17 |
| Midwinter's Night (instrumental), 02:38 |
| The Sonnet Song, 02:47 |
