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| The Hide Head Blues, 02:58 |
| Gonna Lay Down My Old Guitar, 02:50 |
| Pick Along, 01:59 |
| Standing In the Need of Prayer, 02:35 |
| Cowboys and Indians, 03:06 |
| Theme Time, 02:17 |
| Black Mountain Blues, 02:14 |
| Guitar Rag, 03:02 |
| Daddy Frank, 04:05 |
| The Old Hen, 02:36 |
