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| Upsidedown Intro, 02:52 |
| Strange Things Happen (feat. JJ. Jackson), 04:32 |
| Hoo-Ray for Hoo-Raw (feat. Greg Wilson), 04:32 |
| Dancing Senhorita (feat. R.J Mischo), 04:13 |
| Bumble Bee (feat. Steve Guyger), 05:49 |
| Tigerman (Instrumental), 04:50 |
| Mary Jo, 03:33 |
| Whiskey, Cachaça and Wimmen', 03:36 |
| Hey! Boogie, 04:45 |
| Lonesome Cabin, 05:52 |
| Give a Little, 04:21 |
| It Ain't No Man, 04:58 |
| My Blues After Hours, 07:56 |
| Mr. King Collins (Bonus Track), 04:15 |
| Maceo's Groove (Bonus Track), 03:58 |
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