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| There Is Something On Your Mind, Pt. 1, 02:01 |
| Heart Trouble, 02:34 |
| Put On My Shoes, 02:27 |
| Bald Head, 02:32 |
| Slippin' And Slidin', 02:42 |
| Po' Boy Blues, 02:35 |
| Chains of Love, 03:24 |
| Fine Little Mama, 02:33 |
| High and Lonesome, 02:46 |
| Bye Bye Baby, 04:13 |
| My Woman Has a Black Cat Bone, 02:24 |
| Last Pair of Shoes, 02:27 |
| New Orleans Blues, 02:53 |
| Candied Yams, 02:21 |
| Last Affair Blues, 03:23 |
| Western Union Man, 03:04 |
| Clarksdale Mill Blues, 02:22 |
| Blues After Hours, 05:11 |
| Skin and Bone, 03:57 |
| Please Mam, Forgive Me, 02:41 |
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