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| Coal Man Blues, 03:08 |
| Tishamingo Blues, 03:21 |
| New Prison Blues, 03:18 |
| Fo' Day Blues, 03:13 |
| Beaver Slide Blues, 03:25 |
| Moanin' and Groanin' Blues, 03:36 |
| Doin' Wrong, 03:04 |
| Georgia Crawl, 03:25 |
| Lonesome Blues, 02:56 |
| Please Ma'am, 03:02 |
| Rock and Gravel Blues, 03:12 |
| Low-Down Rounder Blues, 02:53 |
| Fairy Blues, 02:58 |
| Say I Do It, 02:42 |
