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| I Dreamed I Saw Jesse James Last Night, 03:25 |
| South of Austin, North of Lyle, 03:26 |
| Where You Gonna Be (When the Good Lord Calls You Home), 03:07 |
| For the Drunkard's Mother, 03:48 |
| Up Country Blues, 03:38 |
| Mastodon, 03:26 |
| I Was Lost Last Night, 05:30 |
| Turpentine Farm, 02:40 |
