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| Halloween Wedding March, 02:44 |
| Old Tin, 04:27 |
| Curly Tail, 03:04 |
| Turkey Scratch, 02:56 |
| Cause My Sweet Love Ain't Around, 02:42 |
| Waltz of Old Memories, 03:17 |
| Southern Special, 03:16 |
| Fosters Favorite / Mr. Barwick's, 03:13 |
| Prayer of the Donkey, 02:42 |
| Tulse Hill Days, 02:10 |
| Colored Aristocracy, 03:14 |
| Reno Blues, 03:17 |
| The Oaks, They Do Entwine, 03:07 |
| Bill Cheatham / John Riley the Shepherd, 03:46 |
| Half a Century Waltz, 03:32 |
| Turning Tide, 03:07 |
