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| Brainerd Road Café Blues, 03:47 |
| Simmering Rage, 04:11 |
| Tennessee Crazy, 03:18 |
| Best out of the Blues, 02:55 |
| Po Lightning, 02:09 |
| Cherries in an Alabaster Bowl, 03:00 |
| New York City Blues, 02:04 |
| Coldwater Canyon, 03:16 |
| Wild Spanish Horses, 01:45 |
| Mcanally Flats, 02:55 |
| Drunk, Pissed, and Coked Up, 01:30 |
| The Last Request of Elijah Rose, 04:13 |
| Canteen Full of Dreams, 03:14 |
| Elvis Blues (Owed to Chickenbutt), 03:32 |
