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| Good Morning Heartache, 03:29 |
| Born To Be Blue, 04:02 |
| A Woman Alone With the Blues, 03:15 |
| Everything Happens To Me, 03:43 |
| Here's That Rainy Day (feat. Dick Katz), 02:41 |
| I'm Through With Love, 03:41 |
| What Will I Tell My Heart? (feat. Russ Case Orchestra), 02:42 |
| Reaching For The Moon (feat. Paul Weston and His Orchestra), 02:15 |
| Gloomy Sunday, 05:13 |
