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| Pancho and Lefty, 04:01 |
| White Freight Liner Blues, 03:27 |
| Colorado Girl, 03:35 |
| Where I Lead Me, 03:29 |
| Lungs, 02:18 |
| No Place to Fall, 02:52 |
| Loretta, 03:14 |
| Brand New Companion, 05:12 |
| Rake, 03:22 |
| Delta Momma Blues, 05:14 |
| Marie, 04:52 |
| Don't Take It Too Bad, 03:12 |
| Mr. Mudd and Mr. Gold, 02:17 |
| (Quicksilver Daydreams of) Maria, 03:20 |
| To Live Is to Fly, 03:40 |
