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| Try a Little Tenderness, 03:31 |
| Waltz for Another Time, 04:03 |
| I'll Be a Friend With Pleasure, 02:56 |
| Excessively Happy Tune, 03:50 |
| Twelve Country Miles, 06:20 |
| All-Purpose Cowboy Melody, 03:27 |
| Lucky Day, 03:01 |
| Waltz of the Secret Agents, 04:11 |
| Wedding of the Painted Doll, 03:26 |
| Jubilee, 03:21 |
| Get Out of My Way, 05:06 |
| Triumphal March of the Society Bandleaders, 03:41 |
| Too Marvelous for Words, 04:30 |
| Untitled, 05:23 |
| Puttin' On the Ritz, 04:05 |
| Carnevale, 03:44 |
