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| Intro, 00:30 |
| Valentin Dream (feat. Bob Baldwin), 04:20 |
| Remind Me (feat. Patrice Rushen), 04:47 |
| Indrani, 03:35 |
| Smokey Room (feat. Frank MC Comb & Bob Baldwin), 06:17 |
| Work It Out (feat. Bo Valentine), 03:30 |
| Soul Biscuit, 03:48 |
| Interlude, 00:46 |
| Like the First Time, 04:59 |
| Wing and a Prayer (feat. Althea Rene), 04:03 |
| Gentle Touch, 04:17 |
| Quantum Drive, 05:22 |
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