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| 1 | Walking With Thee | |
| 2 | The Return of Evil Bill | |
| 3 | Mirage | |
| 4 | Internal Wrangler | |
| 5 | Monkey On Your Back | |
| 6 | The Second Line | |
| 7 | Evil Bill (Instrumental) | |
| 8 | Harmony | |
| 9 | The Witch | |
| 10 | If You Could Read Your Mind |
