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| Knoxville Rag, 02:08 |
| Shady Grove, 02:02 |
| Unfortunate Rake, 04:47 |
| Job Job, 02:53 |
| The Bull And The Bear, 02:13 |
| False Hearted Lover Blues, 03:42 |
| Yerba Buena Lament, 01:20 |
| Love Creek, 04:51 |
| Yellow Mercury No. 2, 02:16 |
| Indian Ate A Woodchuck, 04:04 |
| Tell Her To Come Back Home, 03:14 |
| Ain't No Grave, 03:26 |
| California Blues, 01:17 |
| Heaven Holds All My Treasures, 02:03 |
| Johnson Gal, 02:26 |
| A Broken Time, 02:19 |
| Love Got In The Grain, 04:20 |
| Old Man Below, 04:07 |
| Warfield, 02:35 |
| Yellow Mercury No. 1, 02:42 |
| So Many People (So Far From Their Hearts), 05:45 |
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