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| 1 | Song For Chet | |
| 2 | La marcellaise | |
| 3 | Swingy Boogie | |
| 4 | Circus Rag | |
| 5 | Spirit of Merle | |
| 6 | Calling Merle (feat. Slim Pezin) | |
| 7 | Song for Merle | |
| 8 | Blues for Lenny | |
| 9 | First Year of Married Life | |
| 10 | Magic Box |
