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| 1 | Mother Earth | |
| 2 | Stewball | |
| 3 | My Baby | |
| 4 | Everyday I Have the Blues | |
| 5 | Messin' Around | |
| 6 | Blue And Lonesome | |
| 7 | Memphis Slim U.S.A. | |
| 8 | Memphis Boogie | |
| 9 | Grinder Man Blues | |
| 10 | Blues for My Baby |
